Boğazlar arası dinamiklerin hassas olduğu 1990'ların sonunda ortaya çıkan bir sızıntı vakası, perde arkasındaki büyük istihbarat savaşının yalnızca başlangıcıdır. Yabancı güçlerin faaliyetlerini araştıran Çinli ajanlar, olayın giderek genişleyen ve yıllara uzanan bağlantılarıyla karşılaşır. Soruşturmanın merkezinde göreve yeni başlayan Chunxiao ile yetenekleriyle tanınan Ma Qi bulunur. Farklı deneyimlere sahip iki ajan, komplonun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken zaman onları da değiştirir. Milenyumla birlikte dünya yeni bir döneme girerken, geçmişte başlayan vaka görev, sadakat ve kişisel hayat arasındaki sınırları yeniden şekillendirir.